因此可以这样说，到东汉末期，乌桓族还仍然处于极度零散的分裂状态，一部分留守塞外故土，后来融入到鲜卑族之中，另一部分内迁，零散分布于幽州的各郡县，有的跟别人抢汉朝，有的跟别人保护汉朝。
鲜卑的情况比乌桓好很多，北匈奴没落后，鲜卑占据了原来匈奴的故地，乌桓内迁后，鲜卑又占有了他们的土地，鲜卑族因此而逐渐强盛。
不久之后，鲜卑就出现了一位雄才伟略的君主檀石槐。
他统一了鲜卑原来零散的各部落，把鲜卑的实力推向顶峰。
檀石槐死后，他儿子和连率领的鲜卑又一度陷入了半分裂状态，檀石槐的孙子步度根虽然继位，但他的另一个孙子扶罗韩拥兵自重，称霸一方，而原本弱小的轲比能部落又逐渐强大起来。
汉朝这边首先出场的标志性代表人物，便是公孙瓒。
他本是一个举孝廉的小小郎官，逐渐混到了涿县县令的位子。
当时凉州发生韩遂、边章叛乱，朝廷准备征发幽州的乌桓突骑兵三千人，由公孙瓒率领前往凉州平叛。
公孙瓒跟这只三千人的突骑兵部队刚刚行进到蓟县，就爆发了渔阳太守张纯的反叛，而给予张纯有力支持的，就是辽西乌桓首领丘力居。
公孙瓒就地进行讨伐，但到底人数不够，又年少轻狂，导致在原本大胜的同时，误中敌计，身陷囫囵。
面对这样的局面，朝廷不得不任命宗室刘虞为幽州牧，负责以和平方式解决幽州问题。
刘虞早年就担任过幽州刺史，在这里他很有声望，乌桓人、鲜卑人、扶余人、秽貊人都很给他面子。
刘虞一到任，立刻展开与乌桓的谈判，表示只要立刻停止与张纯等人的合作，朝廷对乌桓参与叛乱一事不予追究。辽西乌桓的头领丘力居以及辽东乌桓的头领苏仆延大喜过望，立刻带人回家。
与此同时，刘虞设重金悬赏张纯和张举，失去了乌桓支持的两个人很简单就被人杀死，叛乱被平定。
但是由于公孙瓒主战，刘虞主和，二人意见分歧很大，再加上一刚一柔，完全不搭，所以互相仇视。
这为后来的乱世埋下了很大一个伏笔，外族的力量第一次干扰了帝国的政局。
刘虞跟公孙瓒的矛盾最终的结果，是刘虞大败。
拥有乌桓、鲜卑等外族支持的刘虞聚集了十万大军，却败给临时凑了千骑的公孙瓒。
原因之一，是公孙瓒得到了公孙纪的通风报信，而更主要的是刘虞生性温和，他要求部队不许太残忍，要打公孙瓒，但必须“温柔”的打。